沐曦集成电路（上海）股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　发行情况：

　　公司简介：

　　沐曦股份致力于自主研发全栈高性能GPU芯片及计算平台，今日主营业务是申购研发、设计和销售应用于人工智能训练和推理、沐曦通用计算与图形渲染领域的股份全栈GPU产品，并围绕GPU芯片提供配套的昂瑞软件栈与计算平台。

　　沐曦股份控股股东为上海骄迈企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海骄迈”）。今日截至招股意向书签署日，申购上海骄迈直接持有沐曦股份13.30%的沐曦股份，为沐曦股份第一大股东。股份鉴于上海骄迈、昂瑞上海曦骥企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海曦骥”）的今日执行事务合伙人均为陈维良，根据《上市公司收购管理办法》，申购上海骄迈、沐曦上海曦骥以及陈维良构成一致行动人，股份合计持有沐曦股份22.94%股权，昂瑞持股比例远高于其他任何股东；同时上海骄迈的一致行动人陈维良拥有沐曦股份董事会除独立董事之外半数以上成员的提名权。

　　截至招股意向书签署之日，陈维良合计控制沐曦股份22.94%的股权，并且拥有沐曦股份董事会除独立董事之外半数以上成员提名权，为沐曦股份实际控制人。最近两年内，沐曦股份的实际控制人未发生变化。

　　沐曦股份于2025年12月4日发布的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，按本次发行价格104.66元/股和4,010.0000万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计该公司募集资金总额为419,686.60万元，扣除29,755.50万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额为389,931.10万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

　　沐曦股份于2025年11月27日发布的首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书显示，该公司拟募集资金390,366.59万元，分别用于新型高性能通用GPU研发及产业化项目、新一代人工智能推理GPU研发及产业化项目、面向前沿领域及新兴应用场景的高性能GPU技术研发项目。

　　北京昂瑞微电子技术股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　发行情况：

　　公司简介：

　　昂瑞微是一家专注于射频、模拟领域的集成电路设计企业，主要从事射频前端芯片、射频SoC芯片及其他模拟芯片的研发、设计与销售。

　　昂瑞微无控股股东，实际控制人为钱永学。截至招股意向书签署日，昂瑞微实际控制人钱永学直接持有昂瑞微3.8578%的股份，并通过特别表决权机制直接控制昂瑞微21.9494%的表决权；通过北京鑫科股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制昂瑞微9.1200%的股份，并通过特别表决权机制间接控制昂瑞微28.5387%的表决权；通过南京创芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京同芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京科芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接控制昂瑞微10.3824%的表决权；同时通过一致行动关系间接控制昂瑞微1.5604%的表决权。综上，钱永学在本次发行前合计控制了昂瑞微62.4309%的表决权。

　　昂瑞微于2025年12月4日发布的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，按本次发行价格83.06元/股和2,488.2922万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计昂瑞微募集资金总额206,677.55万元，扣除约13,445.28万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额193,232.27万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

　　昂瑞微于2025年11月27日发布的首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书显示，该公司拟募集资金206,730.14万元，分别用于5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目、射频SoC研发及产业化升级项目、总部基地及研发中心建设项目。